帮助中心 > 插件相关

客户管理插件

  客户管理插件概述

       我们的客户管理模块区别于传统的CRM,在中国当前的商业环境下,客户就是生存之本,大部分的公司对将客户资料放上公有云管理这件事还是比较谨慎,所以我们的客户管理还是围绕“记账算账”这件事情。
       进入客户管理模块,你只需要输入客户简称即可创建客户档案,不会强制你输入联系人及手机号码等敏感信息,客户创建成功过后,我们提供了一些客户基本信息管理(开票信息)录入,最重要的是在创建新项目的时候可以让项目和客户关联,这样你就可以清晰的看到,每个客户的项目总金额、未收款金额、收款比例、项目列表,及时收款,避免死账。

 

 

新建项目时,可绑定客户

 

 

客户信息列表页

 

 

客户基本联系信息页

 

 

客户开票信息页(开票信息基本上是固定的,避免重复索要)

 

 

该客户项目明细页(方便查询单客户总流水、未收款总额、收款比例等),可一健导出成EXCEL表格

以上内容仍未解决您的问题?联系在线客服 BOSS账本用户交流群