客户管理插件概述

       我们的客户管理模块区别于传统的CRM，在中国当前的商业环境下，客户就是生存之本，大部分的公司对将客户资料放上公有云管理这件事还是比较谨慎，所以我们的客户管理还是围绕“记账算账”这件事情。
       进入客户管理模块，你只需要输入客户简称即可创建客户档案，不会强制你输入联系人及手机号码等敏感信息，客户创建成功过后，我们提供了一些客户基本信息管理（开票信息）录入，最重要的是在创建新项目的时候可以让项目和客户关联，这样你就可以清晰的看到，每个客户的项目总金额、未收款金额、收款比例、项目列表，及时收款，避免死账。

 

 

新建项目时，可绑定客户

 

 

客户信息列表页

 

 

客户基本联系信息页

 

 

客户开票信息页（开票信息基本上是固定的，避免重复索要）

 

 

该客户项目明细页（方便查询单客户总流水、未收款总额、收款比例等），可一健导出成EXCEL表格